Действие западногерманского фильма разворачивается в Берлине 1942 года. Шестнадцатилетний Фридрих из скромной рабочей семьи получает лестное предложение стать учеником Национально-политической академии — элитной школы для подготовки нацистской элиты под сокращенным названием «НАПОЛА». Первоначально юноша впечатлен условиями: хорошее питание, комфортное жилье, уважение сверстников и перспектива...
Действие фильма разворачивается в 1964 году в Берлине, где весь город готовится к масштабному празднованию 75-летия Адольфа Гитлера. В этой версии истории Третий Рейх не просто пережил поражение, а одержал победу во Второй мировой войне, и уже двадцать лет правит большей частью Европы, поддерживая образ благополучного и справедливого государства для своих граждан и всего мира.