Ник Рэндолл, бывший оперативник ЦРУ, теперь зарабатывает на жизнь охотой за опасными преступниками, работает в одиночку и славится безупречной результативностью. Его размеренное существование рушится, когда в Лос-Анджелесе появляется Аль-Рахим — международный террорист, с которым Ник сталкивался еще во время службы.
После неудачного нападения на звезолёт «Энтерпрайз» генетически улучшенный сверхчеловек Хан и его последователи были отправлены в ссылку на пустынную планету, где должны были провести остаток жизни. Пятнадцать лет спустя адмирал Джеймс Кирк, переживающий кризис среднего возраста и сомневающийся в своем профессиональном пути, получает тревожное сообщение с исследовательской станции на планете...
Действие разворачивается в фэнтезийном королевстве, жестоко захваченном узурпатором Кромвеллем, который с помощью поднятой из могилы черной магией силы мертвого колдуна Хузия подавил все попытки сопротивления и присоединил соседние земли к своим владениям. Единственный выживший представитель правящей династии, молодой принц Талон, чудом избежал гибели в день взятия столицы и много лет...