Действие разворачивается на фоне политического заговора в верхах Компартии Северной Кореи, когда высокопоставленный военный дает задание опытному бывшему спецагенту Ом Чхор-у ликвидировать заговорщиков, готовящих государственный переворот. Агент успешно расправляется с двумя целями, но на открытии совместного с Китаем экономического центра, где должен появиться третий заговорщик, ситуация...
Действие фильма разворачивается в 1592 году, во время масштабного вторжения японских войск в королевство Чосон. Японские завоеватели сжигают ключевые крепости Пусан и Тоннэгу, разбивают правительственную армию и рассеивают её остатки. Король Сонджо бросает столицу и бежит на север, чтобы просить военной помощи у китайского императора, оставив на престоле 16-летнего сына Кванхэгуна.