Действие фильма переносит зрителей в 1398 год, в сложный период становления династии Чосон, когда только что свергнутая монгольская власть уступила место новой королевской династии, а при дворе уже кипят интриги и борьба за влияние. Центральная фигура истории — Ким Мин-джэ, верховный командующий армии, который за годы службы никогда не связывал себя личными чувствами, пока не встречает...
30-летняя Хэ-вон работает в сеульском банке, живёт размеренной, но не слишком счастливой жизнью, пока не становится случайной свидетельницей покушения на убийство. После этого случая она понимает, что находится в опасности, и решает сбежать из шумного города на отдалённый остров, где в детстве часто гостила у родственников и подружилась с местной девочкой Бок-нам.