Экранизация знаменитой пьесы Лопе де Вега, одного из ключевых авторов золотого века испанской литературы, переносит зрителя в эпоху аристократических интриг и куртуазной любви XVI века. Действие разворачивается в роскошном дворце знатной сеньоры Дианы, женщиной, которая привыкла управлять не только своими владениями, но и чувствами окружающих.
Действие ленты разворачивается в разгар Гражданской войны в Испании 1936–1939 годов, главные герои — супруги Паулино и Кармела, бродячие артисты, которые вместе со своим немым помощником Густавете путешествуют по стране, поддерживая республиканцев. Они зарабатывают на жизнь выступлениями с небольшими сатирическими номерами, которые высмеивают противников Республики и поднимают боевой дух солдат.