Симон зарабатывает на жизнь составлением кроссвордов для местных газет, его работа кажется скромной, но стабильной, и он даже не подозревает, что обычный рабочий день перевернет его жизнь с ног на голову. Однажды на его автоответчик приходит странное сообщение с требованием включить слово «враг» в ближайший готовый кроссворд.
История разворачивается вокруг Сезара — красивого, обеспеченного наследника, который решается на неблаговидный поступок и уводит девушку у своего близкого друга. Вскоре после разрыва с возлюбленной он попадает в аварию, в результате которой его лицо получает тяжелые повреждения и обезображивается. После восстановительной операции Сезар уже не может вернуть себе прежнюю внешность и привычный...
Ноябрь 1995 года. Студентка факультета киноведения Анхела готовит дипломную работу на тему «Аудиовизуальное насилие» и для исследования просит у научного руководителя профессора Фигероа запрещённые к показу плёнки с жестокими сценами, а также обращается к сокурснику Чему, у которого хранится коллекция подобных материалов.