Действие фильма разворачивается в 1970-е годы в тихом горном поселке на окраине Малаги, куда приезжает известный писатель Антонио Прието. Он планирует провести здесь лето в уединении, отдохнуть от городской суеты и закончить работу над новым романом, но его планы быстро рушатся, когда он сталкивается с необычными особенностями жизни местных жителей.
Действие разворачивается в Севилье 1519 года, когда прославленный адмирал Фернандо Магеллан собирает флот из пяти кораблей для экспедиции, которая по замыслу должна привести к западному пути к экзотическим островам с пряностями. Все окружающие считают эту миссию почти самоубийственной: никто до сих пор не проходил таким маршрутом, а неизвестности и опасностей на пути больше, чем явных...