Действие фильма разворачивается в середине XX века, в Испании, которая только оправляется от последствий Гражданской войны и остается изолированной от остальной Европы, переживающей послевоенное восстановление. В эту нестабильную эпоху возвращаются домой два брата — Иисус и Мануоло, которые провели долгие годы на службе и сталкиваются с реальностью, сильно отличающейся от той, что они оставили.
Продолжение культового испанского детектива, созданного по мотивам произведений Франсиско Гонсалеса Лоса, вышло спустя два года после первой части и сохранило все достоинства оригинала. Режиссер Хосе Луис Гарси, выступивший также автором сценария, не повторял уже известные зрителям сюжетные ходы, а углубился в личную историю главного героя и его нового дела.