1538 год, пик эпохи великих географических открытий, когда европейские монархи мечтали о несметных сокровищах, спрятанных в неизведанных землях. Испанский король Карл V, также носивший титул императора Священной Римской империи, отправляет в глубины Южной Америки хорошо оснащенную экспедицию под командованием опытных конкистадоров.
Продолжение культового испанского детектива, созданного по мотивам произведений Франсиско Гонсалеса Лоса, вышло спустя два года после первой части и сохранило все достоинства оригинала. Режиссер Хосе Луис Гарси, выступивший также автором сценария, не повторял уже известные зрителям сюжетные ходы, а углубился в личную историю главного героя и его нового дела.