Действие мультфильма разворачивается в XVI веке на территории современной Мексики, в период, когда испанские конкистадоры начинают активный захват земель ацтекской империи. Главный герой, молодой ацтек Йоуалли Коатль, переживает личную трагедию: завоеватели убивают его отца, и после этого он вынужден бежать в столицу государства Теночтитлан, чтобы предупредить императора Монтесумы II и...
