Рефухио с детства был безумно влюблен в красавицу-циркачку Анхелу, но девушка не ответила ему взаимностью, посоветовав не переживать — его самая большая любовь еще только впереди. Повзрослев, он не переставал искать свою единственную и в конце концов перебрался в Новый Орлеан, где встретил молодую танцовщицу Сьюзан.
Действие сериала разворачивается в одном из самых проблемных регионов Мексики, где с давних времен процветает незаконный оборот наркотиков и местные жители с детства сталкиваются с влиянием криминальных группировок. Чоло Адриан вырос в таких условиях, и уже в подростковом возрасте он попал в среду уличных гангстеров, быстро осваивая правила выживания в этом мире.