Основанный на популярном южнокорейском вебтуне, фильм рассказывает историю двух людей, чьи дороги впервые пересеклись в стенах старшей школы, а потом неожиданно сошлись снова спустя много лет. Между Сын-хи и У-ёном сразу возникла нежная симпатия, но внезапный переезд семьи девушки в другой город оборвал их общение на самом взлёте, оставив у парня ощущение незавершённости.
Южная Корея второй половины 1970-х — время стремительного экономического роста, который шел рука об руку с расцветом теневых схем. В портовом Пусане, главном узле нелегальной торговли с Японией, живет мелкий барыга, торгующий золотыми часами и мелкими партиями контрабанды. По просьбе знакомых он соглашается перевезти крупную партию наркотиков в страну восходящего солнца, и там узнает, что...