Действие фильма разворачивается в Маньчжурии в 1619 году, в разгар 11-го года правления короля Чосона Кванхэ-гуна, на границе двух государств — корейского Чосона и китайской империи Минь. В это время на пограничных территориях постоянно вспыхивают стычки, а жизнь местных жителей и военных зависит от малейшего изменения политической ситуации.
Действие фильма разворачивается в 1930-е годы, когда Корейский полуостров находится под контролем японских оккупационных сил, а многие местные жители вынуждены бежать в приграничную Маньчжурию — обширные степные территории, граничащие с Китаем, где часть беженцев из Кореи погружается в криминальную жизнь, становясь бандитами и наёмниками.
В бедном квартале Сеула живет одиннадцатилетний Чэ-су, который с детства привык к постоянным переменам в доме. После того как его мама ушла из семьи несколько лет назад, отец регулярно приводит новых спутниц, но ни одна не выдерживает совместной жизни больше нескольких месяцев. Мальчик давно перестал надеяться на стабильность, но все еще мечтает о той, кто останется с ними навсегда, даже не...