Действие разворачивается в Южной Корее начала 1960-х, в период активной политической борьбы и формирования новой государственной элиты. Главный герой — талантливый политтехнолог Со Чхан-дэ, который после нескольких неудач получает шанс проявить себя в предвыборном штабе малоизвестного кандидата в Национальное собрание Ким Вон-бома, представляющего оппозиционную партию провинции Канвондо.
Пусан начала 1990-х — город, где портовые зоны контролируются криминальными группировками, а негласные правила для работников складов и грузчиков важнее официального законодательства. В такой обстановке живет Хи-су, помощник главы небольшой портовой команды, который годами ходил по грани между законом и незаконной деятельностью, и наконец решил, что хочет выйти из игры.
Фильм сочетает элементы фантастики, детективного жанра и динамичных боевых сцен, создавая напряженную историю о потере идентичности и поиске правды. Главный герой приходит в себя после тяжелой автомобильной аварии, не может вспомнить ни своего имени, ни обстоятельств, в которых он оказался на месте происшествия.
Обыденная жизнь нескольких совершенно незнакомых между собой людей рушится в одночасье, когда каждый из них оказывается на грани отчаяния. Работник бани, который с трудом сводит концы с концами, не может оплатить обучение дочери, а его пожилая мать, страдающая деменцией, постоянно создает конфликты с невесткой.
История начинается в детстве главного героя, который после гибели родителей попадает в приют. Маленький Чун с детства любил рисовать, но драться у него получалось не хуже — именно эти навыки привлекают внимание правительственных служб, и парня забирают в закрытую программу подготовки секретных агентов.
Действие разворачивается в 2005 году в провинциальном южнокорейском городе Чхонан, где местный криминальный авторитет Чан Дон-су становится жертвой нападения серийного убийцы и остается единственным выжившим после столкновения с ним. Подмоченная репутация грозит ему полной потерей авторитета в глазах соперников и подчиненных, поэтому для восстановления положения он вынужден взять на себя...
Шесть лет назад Чон-ён и её муж пережили самую страшную трагедию в жизни: их маленький сын исчез на обычной городской игровой площадке, и следы его не нашли до сих пор. Все эти годы пара не прекращает поиски: по очереди они объезжают окрестные населенные пункты, опрашивают соседей, изучают любые зацепки, не оставляя надежды на встречу с ребенком.
Китайский квартал Сеула в 2004 году давно славится своей криминальной репутацией: здесь действуют несколько группировок, а местные правоохранители годами налаживают хрупкое равновесие, чтобы не допускать массовых столкновений и жертв среди обычных жителей. Все меняется в один день, когда на территории появляются три мигранта из Китая, работающие сборщиками долгов — вместо привычных переговоров...
1950 год, начало Корейской войны. В порту Хыннам царит паника: десятки тысяч гражданских пытаются успеть на корабли, уходящие на юг от наступающих северокорейских войск. Среди толпы — маленький Ток-су, его родители и младшая сестра. В суматохе отплытия отец и девочка пропадают без вести, и десятилетний мальчик неожиданно для себя становится главой оставшейся семьи.