Действие разворачивается в Японии десять лет после окончания кровопролитной войны Босин, когда страна активно берет курс на вестернизацию, самурайское сословие официально распущено, а ношение катаны запрещено законом. Главный герой — бывший самурай Сюдзиро Сага, который только что похоронил дочь, умершую от холеры, а его жена находится на грани смерти.
История начинается с женщины по имени Зин, которая в прошлом участвовала в жестоких разборках соперничающих бандитских группировок, но ушла из теневого бизнеса ради любви к японцу, члену якудзы. Их отношения закончились разрывом, и Зин так и не успела сказать возлюбленному, что беременна, оставшись одна с маленькой дочерью Зэн.