Этот полнометражный фильм по вселенной популярного аниме «Истребитель демонов» является экранизацией одноименной арки манги, продолжающей историю главного героя Тандзиро Камадо и его спутников. После завершения интенсивных тренировок в Доме бабочки, где юные истребители демонов оттачивали свои навыки, команда получает новое секретное задание: выяснить причину таинственных исчезновений...
В Японии начала XX века, в эпоху Тайсё, среди местных жителей ходят древние слухи о демонах — человекоподобных существах, которые прячутся в лесах, охотятся на людей под покровом ночи и питаются их плотью. Юный Тандзиро Камадо, старший сын в бедной крестьянской семье, после смерти отца взял на себя все заботы о родных: он зарабатывает на жизнь продажей древесного угля, ходит в школу и...
Сюжет разворачивается в обычной японской школе, где за соседней партой с старательной ученицей Йокой сидит парень, которого все знают как Сэки-кун. Он никогда не слушает уроки, не отвечает на вопросы учителей и кажется совершенно отстранённым от учебного процесса — но на самом деле он весь погружён в свои удивительные, неожиданные проекты, которые не укладываются ни в какие рамки школьных правил.
Рёсукэ Кага — обычный 17-летний японский школьник, который среди сверстников имеет не самую хорошую репутацию: все зовут его извращенцем, ведь его голова постоянно наполнена эротическими фантазиями, от которых он не может избавиться ни в школе, ни в свободное время. Девушки избегают его, а одноклассники часто подтрунивают за странные мечты, но сам Рёсукэ не считает себя виноватым — он просто...