Действие разворачивается в мире, где официально считается, что колдовать могут только специально обученные волшебники, а обычные люди не должны даже видеть проявления магии. Главная героиня — юная Коко, которая с детства мечтала освоить это искусство и не верит в ограничения, навязанные обществом. Однажды она случайно становится свидетельницей того, как молодой волшебник Кифлий использует...
