После того как семья Ханабиси уничтожила основной синдикат Санно, ветеран клана Отомо решает порвать с привычной жизнью якудзы и уезжает на корейский остров Чеджу, где под покровительством местного авторитета мистера Чана занимается управлением небольшими отелями и борделями, а в свободное время ходит на рыбалку, стараясь не вспоминать о былых разборках и кровопролитии.
Эта картина является второй частью знаменитой саги Такеши Китано о мире японской организованной преступности, которая разворачивается на фоне постоянной борьбы за влияние между крупнейшими кланами страны. Действие переносит зрителя в жестокий мир, где каждый шаг может стать последним, а предательство и подлог являются обычными инструментами в борьбе за власть.