Действие фильма разворачивается в эпоху, когда бесконечные распри между китайскими военачальниками погружают всю страну в пучину хаоса и раздора. Молодой воин Сяо Че, только что одержавший победу в поединке над одним из мастеров шаолиньского кунг-фу, не сдерживает радости и хвалится своим успехом на каждом углу.
