Сериал переносит зрителей в Нижний Новгород начала 2000-х, когда в карманах у подростков лежали только простые мобильные телефоны с функцией звонков и игрой «змейка», а из колонок во дворах звучали хиты Дельфина и группы Hi-Fi. В то время у представителей состоятельных слоёв населения часто были криминальные связи, и обычные школьные разборки могли обернуться серьёзными проблемами.
Эта документальная короткометражка открывает зрителям все секреты создания одного из самых обсуждаемых российских сериалов последних лет — семейной саги «Дети перемен». В кадре можно увидеть не только отрывки из основного проекта, но и откровенные комментарии тех, кто стоял у его истоков: актёров, режиссёров, операторов и других специалистов съёмочной группы.
Действие разворачивается в России середины 90-х, когда после распада Советского Союза страна погрузилась в период нестабильности, быстрых перемен и криминального беспредела. Главные герои — трое единокровных братьев: Юра, Руслан и Пётр, которые выросли в любящей семье их матери Флоры, работающей водителем троллейбуса.