Действие разворачивается в глуши Дикого Запада 1860-х годов, когда повозка с священником, его женой и маленьким сыном движется по безлюдным лесным тропам, вдали от цивилизации и приходов. Измученные долгой дорогой и сомнениями в своей миссии, они уже почти потеряли надежду на чудо, когда из чащи леса доносится странный, неземной звук, от которого сводит скулы и замирает сердце.
Люс — один из самых успешных учеников старшей школы, чернокожий подросток, которого десять лет назад усыновила белая американская семья. Он отличник, активный участник школьных мероприятий, вызывает симпатию у всех учителей и одноклассников, кажется идеальным примером для подражания, и его приёмные родители искренне гордятся сыном.