Инопланетная раса уже много веков содержит своих опасных преступников в человеческих телах, и никто из людей об этом даже не догадывается. Специальные агенты, именующие себя Охранниками, вооружены энергетическим кинжалом, позволяющим перемещаться между эпохами, и роботом-помощником, который следит, чтобы заключённые не пришли в себя и не сбежали из заточения.
История главного героя Ён-ху, который с детства носит в себе рану из-за гибели отца, религиозного полицейского, погибшего при исполнении обязанностей. Парень не доверяет людям, не хочет сближаться ни с кем и выбрал путь профессионального бойца MMA, чтобы справиться с внутренней болью и не думать о старых обидах.
Главная героиня фильма живёт спокойной размеренной жизнью в сельской местности под именем Ку Джа-юн, не помня ничего о себе до того, как её нашли без сознания в лесу восьмилетней девочкой. Уже десять лет она живёт с удочерившей её пожилой парой, которая дала ей любовь и заботу, но ситуация в семье становится всё сложнее: приёмная мама страдает от прогрессирующей болезни Альцгеймера, а доходов...
Два курсанта полицейской академии отправились в модный ночной клуб, чтобы познакомиться с девушками, но удача им категорически не сопутствовала: не каждая девушка хочет встречаться с полицейским, да и с незнакомками не вышло наладить контакт. На обратном пути парни встретили симпатичную незнакомку, и пока они спорили, кто из них пойдёт спрашивать у неё номер телефона, на девушку напали:...