Действие фильма разворачивается в Корее эпохи Чосон, в 1448 году, когда на границе назревает угроза нового вторжения, а при дворе уже несколько лет ведется разработка секретного оружия, способного дать армии решающее преимущество. Проект ведется в глубокой тайне, и только единицы знают о его существовании и реальных возможностях созданного образца.
