Действие ленты разворачивается в Китае времен династии Цин, когда разрозненные школы боевых искусств ведут постоянную скрытую войну, а тайные кланы охотятся за редкими техниками, способными дать преимущество в конфликтах. Бедный сирота Чиен Фу, вынужденный зарабатывать на жизнь случайными подработками, неожиданно спасает жизнь мастеру кунг-фу Пай Чен-Ченю — последнему оставшемуся в живых...
Этот фильм является ярким представителем золотой эпохи гонконгского кун-фу кино 1970-х, когда создатели не ограничивались только зрелищными поединками, но и активно исследовали философские основы боевых искусств, вплетая в сюжет глубокие размышления о традициях, мастерстве и преемственности знаний. В отличие от многих однотипных боевиков того времени, он сочетает динамичные сцены схваток с...