Действие ленты разворачивается в Маньчжурии в 1920 году, в период активной борьбы корейских патриотов против японской оккупации. Чтобы получить шанс на победу в затяжном противостоянии, разрозненные партизанские отряды принимают решение объединить силы и дать решающий бой превосходящим силам противника.
Главный герой — северокорейский шпион, завершивший задание на территории Южной Кореи, — решает остаться на стороне противника, чтобы начать новую жизнь и скрыть свое прошлое. Его планы рушатся в один момент: генеральный директор одной из крупнейших корпораций страны найден убитым, и все собранные улики указывают именно на него.