Саня по прозвищу Трансформер — мастер на все руки в мире мелких афер: он так виртуозно перевоплощается в самых разных персонажей, что обманывает даже самых подозрительных клиентов. Но однажды его авантюра идет не по плану: он украл не у того человека, и теперь за ним охотятся люди, которые не привыкли прощать долги.
События фильма разворачиваются на фоне первых месяцев Великой Отечественной войны, когда вероломное нападение нацистской Германии застало Советский Союз врасплох. Главный герой, журналист Иван Синцов, отправленный на юг в служебную командировку, вместо планового отпуска оказывается на передовой в качестве фронтового корреспондента.