В августе 1915 года крепость Осовец, стратегический опорный пункт русской армии на северо-западе империи, уже несколько недель выдерживает непрерывные штурмы германских войск. Каждая попытка противника взять укрепления заканчивается огромными потерями, поэтому немецкое командование решается на шаг, который до этого не использовался в таком масштабе на Восточном фронте — применение отравляющих...
1920-е годы в Петрограде: послереволюционный хаос, по улицам бродят голодные беспризорники, которых периодически вылавливают и отправляют в детские приюты. Одним из таких мест становится школа-интернат имени Достоевского, прозванная ШКИД — здесь собираются мальчишки разных характеров, привыкшие выживать на улице, не доверять взрослым и решать все вопросы самостоятельно.