Саня по прозвищу Трансформер — мастер на все руки в мире мелких афер: он так виртуозно перевоплощается в самых разных персонажей, что обманывает даже самых подозрительных клиентов. Но однажды его авантюра идет не по плану: он украл не у того человека, и теперь за ним охотятся люди, которые не привыкли прощать долги.
В волшебном красочном мире Метриков живут пухлые летающие человечки ростом около метра, чья главная миссия — помогать детям, с которыми взрослые часто создают больше проблем, чем решают. Метрики могут появляться только перед ребятишками, поэтому тщательно скрывают своё существование от взрослых, которые сочли бы их выдумкой.