Действие кинокартины разворачивается на дорогах бывшей Югославии в начале 2000-х, когда регион всё ещё восстанавливается после череды военных конфликтов, а контрабандное оружие остаётся одной из самых распространенных нелегальных товаров. Главный герой Ратко только что вышел из тюрьмы и планирует начать новую жизнь, но неожиданно для себя получает в собственность серый грузовик, полностью...
Действие фильма разворачивается в 1984 году, за несколько лет до распада СССР, когда советская действительность с ее строгими правилами и закрытостью кажется абсолютно незнакомой и загадочной для западного зрителя. Обычный молодой человек Юрий живет размеренной жизнью, пока не появляется его близкая подруга, популярная певица Татьяна, приехавшая с масштабными гастролями по Советскому Союзу.