После одного страстного вечера главный герой Коннор никак не может смириться с тем, что его отношения с Оливией так и остаются на уровне дружбы, без развития в романтическом направлении. Чтобы пробудить в ней ответные чувства и выяснить, есть ли между ними перспектива, он решает на отчаянный шаг — начинает ухаживать за другой девушкой, Дженни, надеясь, что это вызовет у Оливии ревность и...
Дебютный полнометражный фильм молодого режиссера Джеффа Николса, вышедший в 2007 году, сразу привлек внимание критиков лаконичным, но невероятно напряженным сюжетом и честным взглядом на жизнь обитателей бедных сельских регионов США. В главной роли снялся Майкл Шеннон, в то время еще мало известный широкой аудитории, чья игра стала одной из сильных сторон картины.