Раз в тысячу поколений на земле появляется ребенок, наделенный невероятной магической силой, чья миссия — нести добро и защищать людей от темных сил. В этот раз древнее пророчество сбывается: зло похищает новорожденного избранника, и только один смертный может вернуть его и предотвратить катастрофу.
1938 год, Шанхай — город на грани хаоса из-за продолжающейся китайско-японской войны, где законы диктуют бандиты, а на каждом углу можно столкнуться с смертельной опасностью. Именно здесь переплетаются судьбы двух совершенно разных людей: Глории Тэтлок, невинной миссионерки, которая приехала в город, чтобы помогать раненым, и Глендона Уэйси, циничного торговца и авантюриста, который мечтает...