Действие фильма разворачивается на финальном этапе испанской гражданской войны, когда страна уже наполнена хаосом, а у большинства людей не осталось времени на заботу о ком-то кроме себя. Главный герой — обычный солдат, не ищущий геройства, а просто пытающийся выжить в невыносимых условиях, находит на поле боя тяжело раненого мула и не может пройти мимо.
Для тех, кто помнит историю Аче и Баби из первой части франшизы, этот фильм знакомо продолжает путь главного героя: после болезненного расставания он уезжает в Лондон, живет там два года, пытается застроить новую жизнь, устроиться на работу и завести новые знакомства, но не может избавиться от ощущения, что оставил в родном городе самую важную часть себя.
Баби — дочь состоятельной испанской семьи, живет по строгому распорядку, который диктуют ей родители, внешне она скромная и доброжелательная, но в душе устала от постоянного контроля и невозможности делать то, что хочет. Аче — подросток из неблагополучного района, живет на улице, обожает опасные гонки на мотоциклах, не признает никаких правил, действует исключительно по импульсу и не...