Действие фильма разворачивается в Москве 1920–1930-х годов, где на фоне атмосферы репрессий и всеобщей неопределенности гениальный писатель по прозвищу Мастер работает над романом о последних днях жизни Иисуса Христа, свидетелем которых стал прокуратор Иудеи Понтий Пилат. За смелость сюжета и правду, которую он вкладывает в текст, Мастера признают сумасшедшим и отправляют в закрытую клинику,...
Действие картины почти полностью разворачивается в одной комнате во время заседания парткома строительного треста, которое длится полтора-два часа. В повестке дня — отказ целой бригады строителей от премии, которую им хотят вручить за заведомо фальшивые, «липовые» трудовые показатели, не соответствующие реальности.