Действие разворачивается на территории СССР в канун 1987 года, когда страна еще хранит массу засекреченных объектов, о существовании которых не знает широкая общественность. Один из самых масштабных таких проектов — Кольская сверхглубокая скважина, бурившая земную кору на глубине более 12 километров, на территории которой происходит необъяснимое ЧП, угрожающее распространиться за пределы...
Саня по прозвищу Трансформер — мастер на все руки в мире мелких афер: он так виртуозно перевоплощается в самых разных персонажей, что обманывает даже самых подозрительных клиентов. Но однажды его авантюра идет не по плану: он украл не у того человека, и теперь за ним охотятся люди, которые не привыкли прощать долги.
Это продолжение культовой российской комедии 2007 года, действие которой разворачивается спустя несколько лет после событий первой части. Зрители снова встречают знакомых персонажей, которые за годы предвыборных гонок отточили мастерство грязных технологий и манипуляций с общественным мнением до совершенства.