Действие фильма разворачивается в 1986 году в небольшом провинциальном советском городке, где за серией жестоких убийств детей начинает охотиться следователь Вадим Лезиев. Каждое преступление совершено с особой жестокостью: маньяк насилует своих жертв, зверски убивает их, а иногда даже съедает тела, оставляя после себя только следы хаоса и отчаяния у местных жителей.
Эпоха дикого капитализма 90-х в Украине, когда старые жизненные правила больше не работают, а новые только формируются, оказывается сложным испытанием для главного героя Анатолия. Молодой, умный, со знанием иностранного языка, он остался один после ухода жены и совершенно не вписывается в новую реальность, где на первый план выходят деньги, умение общаться по новым законам и готовность идти на...