Действие фильма разворачивается в Германии 1930-х годов, когда нацистский режим уже начинает проводить систематические репрессии против еврейского населения. В центре истории — немецкая овчарка по кличке Калеб, живущий в семье Рот и являющийся любимцем младшего сына семьи Джошуа. Мальчик и собака проводят вместе почти всё свободное время, играют, гуляют, и между ними складывается настоящая...
Испания XVI века, эпоха, когда страх перед инквизицией и нечистой силой стал частью повседневности провинциальных городов. После череды жестоких убийств знатных местных жителей в тихом населенном пункте распространяются слухи про сатанинские ритуалы и проклятие, а горожане с подозрением смотрят на всех незнакомцев и тех, кто не разделяет их суеверия.