Анна, мать-одиночка, переезжает с восьмилетним сыном в уединенный дом на окраине Норвегии, сбежав от бывшего мужа, лишенного родительских прав за систематические издевательства над ребенком. Женщина находится в постоянном напряжении: она боится, что экс-супруг найдет их, и делает все возможное, чтобы сын не чувствовал тревогу, но сама не может избавиться от параноидальных страхов.
Действие картины разворачивается в скрытом от людей царстве гномов, расположенном в высокогорьях Норвегии. Блюроуз — принцесса этого небольшого сообщества, которое веками отвечает за поддержание волшебного часа, короткого промежутка между дневным светом и ночной тьмой, необходимого для сохранения баланса в мире.
Вторая часть культового норвежского хоррора, получившего широкую известность после выхода первой картины в 2006 году, возвращает зрителей в мрачную атмосферу, где граница между реальностью и кошмаром стирается до неузнаваемости. Проект продолжает историю выжившей после резни в отдаленном горном отеле Жанник, которая считала, что пережила худшее, что могло с ней случиться.