Действие чешской комедийной фэнтези-картины 2016 года разворачивается в двух соседних королевствах, Розы и Лилий: в первом власть захватил жадный тиран Теофил, который озабочен только личным обогащением, обложил народ непомерными налогами и ввел унизительные законы. Местные жители изнывают от нищеты, многие вынуждены воровать еду, чтобы выжить и прокормить своих близких.
Эта экранизация классического романа Виктора Гюго переносит зрителей в эпоху промышленного переворота в Англии, где на улицах царит нищета и беззаконие. История разворачивается вокруг судьбы Гуинплена, мальчика, которого в детстве по приказу короля предали уродству: хирурги вырезали ему кусок кожи на лице, чтобы навсегда заставить его улыбаться.