Дезидерия кажется окружающим довольно старомодной девушкой: она романтична, доверчива, всегда готова прийти на помощь и сделать как лучше, даже если возлюбленный бросает её без средств и разбивает сердце. Но у неё есть проблема, с которой она борется всю жизнь: по вине небесной канцелярии её нежная женская душа поселилась в грубом мужском теле.
Середина 1990-х в Париже: после жестокого избиения арабского подростка полицией в бедных пригородных кварталах, которые местные называют «банлюэ», дни напролет идут массовые беспорядки. В центре событий трое молодых друзей — еврей Винсент, чернокожий боксер Хуб и араб Саид, которые выросли в этих кварталах и знают по себе, что значит постоянно подвергаться проверкам, унижениям и...