Фильм снят по реальным событиям, которые происходили в иранском городе Мешхед в начале 2000-х годов: за два года там произошло шестнадцать убийств женщин, занимающихся проституцией, которые так и не были раскрыты властями до тех пор, пока на преступника не указал один из местных жителей. Режиссёр Али Аббаси, родившийся в Иране и вынужденный эмигрировать в Европу, не стремится давать...
Десять лет прошло с того момента, как инопланетные существа впервые высадились на Земле, и за это время «зараженные зоны» под их контролем распространились по всем континентам. Человечество больше не может вести масштабные военные операции против захватчиков, поэтому остатки армий разных стран занимаются выживанием и выполнением отдельных рискованных заданий в приграничных территориях.