Действие картины разворачивается в 1946 году в разрушенном Франкфурте, где послевоенная повседневность сочетается с не зажившими ранами недавнего террора нацистского режима. Главный герой Давид Берманн и шестеро его товарищей пережили ужасы концлагерей и теперь пытаются собрать средства для эмиграции в США, чтобы наконец оставить мрачное прошлое позади и начать жизнь с чистого листа.
Первый послевоенный год в Чехословакии: улицы дышат обретенной свободой, но в обычных школах все еще царит хаос, оставшийся после тяжелых лет оккупации. В одной из провинциальных начальных школ новый учитель Игорь Гниздо, бывший партизан и участник сопротивления, получает в подчинение класс разбушевавшихся озорников, которые буквально довели свою предыдущую наставницу до нервного срыва.