Совместный проект румынских, советских и чехословацких кинематографистов вышел на экраны в 1983 году и сразу занял особое место в списке восточноевропейских сказочных фильмов того десятилетия. Создатели объединили традиции народного фольклора, элементы классического приключенческого кино и тонкую гуманистическую линию, которая не теряет актуальности и спустя десятилетия после выхода картины.
История разворачивается в живописных карпатских горах, где молодой граф Телеке прибывает вместе со своим верным слугой, чтобы отвлечься от тяжелой утраты — его невеста, известная певица Сальза Верде, неожиданно скончалась. Он надеется, что тихая жизнь в горах поможет заглушить боль, но местные жители с самого начала относятся к нему настороженно, а в окрестностях гуляют странные слухи о...