Август 1944 года, операция «Багратион» уже принесла первые крупные успехи: советские войска освободили огромные территории Белоруссии и вышли к государственной границе, готовясь к продвижению дальше на запад. Но в тылу наступающей армии остались не только разрозненные группы вермахта, но и целые диверсионные ячейки, подготовленные заранее для ударов по коммуникациям, складам с боеприпасами и...
Фильм переносит зрителей в эпоху, когда целое поколение людей, не заставших разрушений первых послереволюционных лет, брало в руки строительство новой страны. Они мечтали, что в их жизни не будет места войнам и хаосу, а только радость открытий, личного счастья и общенародных свершений, в которые они вкладывали всю свою энергию и веру в лучшее.
Молодой парень Кеша возвращается в родный северный поселок после долгой отсидки, его ждут отец и семнадцатилетний младший брат Тима, который только что сдал экзамены и планирует поступать в институт на бюджетное место. Кеша хочет начать новую жизнь без проблем: найти стабильную работу, откладывать деньги и решать, как строить свое будущее дальше.
Второй фильм трилогии режиссера Александра Сокурова, посвященной судьбе русских евреев в XX веке, охватывает сложный и противоречивый период с 1918 по 1948 годы. Лента не ограничивается перечислением известных имен, а пытается восстановить полную картину того, как представители общины участвовали в формировании нового государства, его институтов и культурного пространства сразу после революции...