В 1238 году, после того как монгольское войско Батыя разорило Рязань, Владимир, Торжок и Москву, хан принял решение обойти окружённый крепкими стенами Новгород и повернуть назад к границе степи. Для этого он разделил свои многочисленные полчища на несколько отрядов, которые должны были сойтись у стен Козельска — города, который оказался на пути завоевателей.
Действие разворачивается в 1927 году, в вагонах Транссибирского экспресса, который движется через всю Россию. В поезде под усиленной охраной перевозят секретные документы, от которых напрямую зависит будущее только что образованного СССР и формирующегося Китая: их подписание позволит наладить долгосрочные политические и экономические связи между двумя странами.