Действие картины разворачивается в России 1780 года, когда в столицу прибывает известный авантюрист и оккультист граф Джузеппе Калиостро. Он устраивает спиритические сеансы для высшего общества, вызывающие настоящий фурор у знати, и предлагает не только общение с духами, но и экзотические методы лечения, которые использует как предлог для достижения собственных целей.
