Тихий американо-канадский студенческий городок, где раньше не происходило ничего криминального, потрясает серия жестоких убийств с невероятной степенью жестокости. Полиция не находит никакой логики между преступлениями: они кажутся совершенно не связанными между собой, и следователи теряются в догадках, не могут даже предположить, кто стоит за ними.
Второй полнометражный фильм мексиканского режиссера Гильермо дель Торо, снятый по рассказу Дональда Васселмана. Действие разворачивается в Нью-Йорке, где вспыхивает смертельная эпидемия, переносчиком которой являются обычные тараканы. Сотрудники департамента здравоохранения в срочном порядке запускают программу генных исследований, чтобы создать особь, которая истребит насекомых-переносчиков и...