Это долгожданное продолжение кыргызской картины «Рай под ногами матерей», получившей широкую любовь зрителей за искренность сюжета и запоминающихся персонажей. В центре истории снова оказываются Адиль — парень с открытым сердцем и интеллектом ребенка, и его лучший друг Самир, смелый и смышленый девятилетний мальчик, чья мечта становится причиной для невероятного путешествия.
Действие картины разворачивается в 1946 году, в первые послевоенные годы, когда Западная Беларусь только начинает восстанавливаться после ужасов Великой Отечественной войны. В городок Поречье прибывает фронтовик-разведчик, старший лейтенант Смолич, которого направляют на усиление местной милиции, не справляющейся с разросшимся бандитизмом.
Лето 1941 года. Немецко-фашистские войска стремительно продвигаются вглубь Советского Союза, и одной из ключевых точек обороны становится Днепровский рубеж под Могилевом, который защитники удерживают несколько недель, задерживая наступление врага и давая время для подготовки обороны Москвы. Режиссеры обратились к малоизвестному широкому зрителю, но крайне важному историческому событию, которое...