Действие разворачивается в узких улочках и старинных домах Неаполя, где на оккультной церемонии главная героиня Адриана знакомится с привлекательным незнакомцем. Они проводят вместе ночь и договариваются о повторной встрече, но молодой человек не появляется, а уже на следующий день Адриана узнает, что его нашли мертвым.
Режиссёр Маттео Гарроне, известный по мрачным драмам о маргинальных слоях общества, в 2002 году выпустил фильм «Таксидермист» — пронзительную историю о странной дружбе и разрушительной ревности. Главный герой, пятидесятилетний Пеппино, всю жизнь работает таксидермистом, заставляя животных выглядеть живыми даже после смерти.