Лилли внешне ничем не отличается от других девочек-подростков: ходит в школу, общается с одноклассниками, помогает по дому. Но только она и ее близкие знают, что на самом деле она — настоящая ведьма, и тщательно скрывает это от окружающих. В ее комнате живет зеленый дракончик Гектор, который для всех членов семьи кажется просто мягкой детской игрушкой, хотя на деле это вполне разумное...
1939 год, Германия погружается в тоталитарный режим, а обычный провинциальный плотник Георг Эльзер, не связанный с подпольными организациями сопротивления, решает действовать самостоятельно. Он видит, как страна стремительно движется к неизбежной катастрофе, и решает физически устранить вождя нацистов, чтобы остановить войну, которая уже маячит на горизонте.