Действие фильма разворачивается в Москве 1920–1930-х годов, где на фоне атмосферы репрессий и всеобщей неопределенности гениальный писатель по прозвищу Мастер работает над романом о последних днях жизни Иисуса Христа, свидетелем которых стал прокуратор Иудеи Понтий Пилат. За смелость сюжета и правду, которую он вкладывает в текст, Мастера признают сумасшедшим и отправляют в закрытую клинику,...
Фильм снят по подлинным документальным фактам и переносит зрителя в март 1942 года, в разгар блокады Ленинграда. Главный герой — лейтенант, по фильму носящий фамилию Корбут, в прошлом известный балетмейстер, который получает от политотдела задание организовать танцевальную группу для выступлений перед военнослужащими.